市值超800亿美元的Uber行将上市,谁赚得至多?

来源:虎嗅APP      日期>2019-05-14 20:46:00    

原标题:市值超800亿美元的Uber行将上市,谁赚得至多?

今晚,美股市场将迎来2019年以来规模最大的IPO。

本地光阴5月9日,Uber宣布将IPO价钱定为45美元。Uber提交给SEC的申请文件显示,这家全球最大的同享出行公司计划刊行1.8亿股通俗股(另有2700万股超额配售权),计划上市筹资总额将到达81亿美元。

45美元的刊行价位于Uber招股价区间(44~50美元)的低端,以此计算,Uber的市值将到达842亿美元。尽管这个数字比IPO消息刚传进去时的1200亿美元、1000亿美元都低上不少,但仍旧是进入2019年以来美股市场规模最大的一次IPO生意,也是自2014年阿里巴巴在纽交所上市以来规模最大的IPO。

让咱咱咱们抛开保守定价、抛开财政表示,简略粗暴地关怀一个成就:在这场行将募集8100000000美元的庞大IPO里,谁能赚得盆满钵满?

头号选手,软银

Uber递交的招股书显示,公司的前五大股东分离是软银、标杆本钱(Benchmark Capital Partners)、基金办理公司Expa-1、沙特公共投资基金(PIF)和谷歌母公司Alphabet,此中,持股16.3%的软银将成为最大赢家。

如果Uber上市后市值到达842亿美元,软银所持股份的市值将到达137亿美元,与其对Uber的初始投资相比增值近60亿美元。

据华尔街日报报导,软银于2018岁首年月入股Uber时,用77亿美元收买了约15%的股份。其时的Uber刚刚阅历完“水逆”的2017年——前员工揭露Uber内部的性骚扰成就、高管持续流失、创始人卡兰尼克辞去CEO职务……在软银入股时,Uber的估值仅为约480亿美元,和2016年入股Uber的其余投收相比,软银掏的钱要低25%。

对付软银来说,这是笔相当划算的生意。对Uber的投资是软银愿景基金(Vision Fund)自2017年5月树立以来最大的一笔投资,也是报答最为丰厚的一笔。据软银集团停止2019年3月的年报,旗下愿景基金与Delta基金在刚刚曩昔的财年中实现为了110亿美元的经营利润。孙正义表示,停止今年3月,愿景基金的内部报答率为29%。

孙正义

如许丰厚的报偿,也为软银接下来的计划供给了强力支撑。

5月9日,孙正义在软银集团年报发布会上宣布软银已开端愿景基金第二期的筹备,将于近期推出,尽管他未透露第二期愿景基金的详细规模,但表示或与第一期愿景基金的规模相当,即到达10兆亿日元(约910亿美元)级别。

除了软银以外,这个IPO的主承销商高盛也赚得不少。彭博社本周早些时候发文称,若Uber获得其估值区间的上限,高盛将获得6亿美元报答——早在2011年,高盛利用自有资金向Uber投资500万美元,后续卖掉了一些,但目前仍持有1000万股Uber的股票。

当然另有创始团队与手握期权的前员工

除了机构投资者,行将迎来IPO高光时刻的创始团队与早期员工都将劳绩不菲。

据彭博社报导,Uber的结合创始人——也是Uber这个产品的创意创造者,加勒特·坎普(Garrett Camp)所持股份的价到到达37亿美元。前文中提到的Uber的第三大股东Expa,便是他旗下的公司。

据坎普曩昔的采访,2008年,他在经营名为StumbleUpon的热门网站时萌生了创建Uber的设法主意。他用了几年自己主业以外的光阴为Uber设定和修改原型,并计划了一款具有很多关键功效的应用程序。但为公司制定重要决定、吸引内部投资的是他的商业同伴卡兰尼克。

一个创意,为坎普换来了37亿美元。

加勒特·坎普

坎普表示,他计划在纽约证交所场外庆祝Uber的IPO。据前述报导,他在一封电子邮件中写道:“我不在乎自己是不是敲钟的人之一,我也从未如许请求过。早期的团队和司机应该在这里获得承认,他咱咱们让Uber变成为了本日的样子。”

不能忘记的人当然另有卡兰尼克。尽管他在2017年就已辞去CEO的职务,但目前仍持有Uber 8.6%的股份。按照842亿美元的估值计算,卡兰尼克手握的股票价值将到达72亿美元。

别的,据《21世纪经济报导》报导,原Uber中国的一名前员工表示自己已经于3月31日收到了公司发来的邮件,称已被认定为Uber前员工,而且持有未兑值腞SU(限制权柄股票),股票期权,或许(SAR)股票增值分红,Uber将根据历史工作档案中的信息,发送给员工未偿还资产相干的信息。

Uber于2013年进入中国,2016年正式被滴滴收买,在Uber中国退出后,昔时的700多名员工手中仍持有期权。全员持股、不停持有、按期兑现,一名Uber中国的前员工表示,Uber的做法相当负任务。

你可能没想到,Jay-Z也有Uber股票

Uber另有一些出人意料的股东——来自娱乐圈的明星咱咱们。

据福布斯报导,Jay-Z、格温妮丝·帕特洛、奥利维亚·玛恩均表示他咱咱们对Uber有过投资,其余未经认证、但曾有报导提及的Uber股东还包含“小李子”莱昂纳多·迪卡普里奥、杰瑞德·莱托和碧昂丝。

值得一提的是,2015年,时任Uber CEO卡兰尼克约请碧昂丝为公司在拉斯维加斯的一场运动献唱,据《纽约时报》报导,出场费是价值600万美元的受限股票单位(RSU)。

Jay-Z和碧昂丝

至于这些股东究竟能赚多少,就得取决于Uber上市后股票的走向了。在此之前,Uber的竞争敌手网约车平台Lyft于3月29日在美股上市,首日开盘价报87.24美元,较72美元的刊行价上涨21.17%;但次日便开启了“跌跌不休”情势,次日收跌11.85%,报收69.01美元,较上市后最高位跌22%,市值缩水五分之一。

有阐发师认为,Uber最终将刊行价定在定价区间的低端,亦是因由Lyft的前车之鉴,盼望抉择较为保守的定价,在上市后获得股价与市值的稳步晋升。

那么,就祝上面的各位股东好运吧。

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